En un Hospicio de fines del siglo XIX pasa sus últimos días el señor Valdemar. Antes de morir participa como conejillo de indias en un experimento realizado por Félix. Este proceso consiste en hipnotizar a Valdemar justo antes de su muerte. Para esto se asesora por el Doctor De La Fuente y una religiosa enfermera que bajo un estado hipnótico harán todo lo que Félix determine. La hipnosis post mortem, provocará en el anciano la imposibilidad de que su alma escape del cuerpo. Esta alma sufriente comenzará a afectar al resto de los personajes hasta llegar a Félix. Basado en un cuento de Edgar Alla Poe.

• Premio especial del jurado 2º FIXION SARS (Santiago Rojo Sangre). Santiago, Chile.
• Selección oficial 3º Festival Internacional Montevideo Sangriento. Montevideo, Uruguay.
• Selección oficial 15º FESANCOR. Santiago, Chile.
• Selección oficial 11º Horror Film Fest. San Juan, Puerto Rico.