Toto es un artista ayunador que recorre los pueblos mostrando su espectáculo. El muchacho enfrentará la oscuridad de su arte, en este, su último viaje. Basado en un cuento de Franz Kafka.

• Premio del Público 5º Festival ARICANATIVA. Arica, Chile.
• Mención Honrosa 2º Festival de Cine Urbano. Peñalolén, Chile.
• Selección oficial 1º Festcine MARACANAÚ. Fortaleza, Brazil.
• Selección oficial 18º FESANCOR. Santiago, Chile.
• Selección oficial 7º Festival de cortos de TALCA. Talca, Chile.
• Selección oficial 7º FENACO CUSCO. Cusco, Perú.
• Selección oficial 11º Festival internacional de Cine LEBU. Lebu, Chile.
• Selección oficial 9º Digital International Film Festival – Viña del Mar. Viña, Chile.
• Selección oficial 3º Festival de cine de la Patagonia Aysén. Coyhaique, Chile.